【無料デモ公開中】請求書をPDF化してそのままメール送信！業務効率化アプリのご紹介

「請求書を作って、PDFにして、メールに添付して送る」

この作業、毎月やっていませんか？

Excelで請求書を作成し、PDF保存して、メールソフトを開いて添付して送信…。 1件ならまだしも、取引先が増えるほど手間も増えていきます。

今回ご紹介するのは、請求書の作成からPDF化、メール送信までをひとつの画面で完結できるWebアプリです。

実際に触れるデモ版を公開していますので、ぜひお試しください。

デモアプリを試してみる

基本的な使い方

操作は以下の流れで進めます。

1. 顧客を登録する（請求先の情報を登録）
2. 請求書を作成する（顧客を選んで明細を入力）
3. PDFを作成する（ボタンひとつで発行）
4. メールで送信する（PDFを添付して送信）

画面下部のタブ（スマホ）または左側のメニュー（PC）から、各機能に移動できます。

それでは、順番に説明していきます。

STEP1. 顧客を登録する

まずは請求先となる顧客情報を登録します。

操作手順：

画面下部の「顧客管理」タブをタップ

「新規登録」ボタンをタップ

以下の情報を入力

• 顧客名（会社名）
• 郵便番号・住所
• 電話番号
• メールアドレス（請求書の送信先になります）

「保存」ボタンをタップ

一度登録した顧客は、次回から選択するだけで使えます。複数の取引先がある場合は、先にまとめて登録しておくと便利です。

STEP2. 請求書を作成する

顧客の登録ができたら、請求書を作成します。

操作手順：

1. 画面下部の「請求書作成」タブをタップ
2. 「請求先」で登録済みの顧客を選択
3. 「件名」を入力（例：2024年12月分 コンサルティング費用）
4. 「発行日」と「支払期限」を設定
5. 明細を入力
   • 品目名（例：コンサルティング費用）
   • 数量
   • 単価
   • ※行を追加したい場合は「+ 行を追加」をタップ
6. 入力内容を確認して「保存」ボタンをタップ

金額は自動計算されます。消費税も自動で加算されるので、電卓で計算する必要はありません。

STEP3. PDFを作成する

作成した請求書をPDFに変換します。

操作手順：

1. 画面下部の「請求書一覧」タブをタップ
2. PDFを作成したい請求書をタップして詳細を開く
3. 「PDF作成」ボタンをタップ
4. 作成完了後、「PDFを開く」ボタンが表示されます

作成されたPDFはGoogleドライブに自動保存されます。後から確認したい場合も、いつでもダウンロードできます。

STEP4. メールで送信する

PDFを作成したら、そのままメールで送信できます。

操作手順：

1. 請求書詳細画面で「メール送信」ボタンをタップ
2. 送信先（顧客のメールアドレス）と内容を確認
3. 「送信する」ボタンをタップ

顧客情報に登録されたメールアドレス宛に、請求書PDFが添付された状態で送信されます。わざわざメールソフトを開いて添付する手間がありません。

※メール送信の前に、必ずPDFを作成しておく必要があります。

ダッシュボードで状況を確認

「ダッシュボード」タブでは、請求状況をひと目で確認できます。

確認できる情報：

• 今月の請求金額
• 今月の請求件数
• 未入金の請求書

入金があった場合は、請求書詳細画面で「入金済にする」ボタンを押すと、ステータスを更新できます。

これはあくまで「サンプル」です

ここまでご紹介した機能は、デモ用に作成したサンプルアプリです。

実際に導入される際は、御社の業務に合わせてカスタマイズが可能です。

カスタマイズ例：

• 自社ロゴを請求書に入れたい
• 振込先情報を固定で表示したい
• 見積書も同じように作りたい
• 請求書の項目を増やしたい（担当者名、備考欄など）
• 入金管理をもっと詳しくしたい

「こういうことできる？」というご相談から承ります。

請求書アプリ以外も作っています

当方では、中小企業・個人事業主様向けに様々な業務効率化アプリを開発しています。

アプリ種別	概要
在庫管理アプリ	入出庫の記録、在庫数の確認、棚卸し作業の効率化
予約管理アプリ	予約の受付・確認・変更をWebで一元管理
顧客管理アプリ	顧客情報・対応履歴の記録と検索
日報・報告アプリ	スマホから日報提出、管理者は一覧で確認

※それぞれデモアプリを順次公開予定です

▶ 他のアプリはこちらで確認できます

「うちの業務に合うアプリが欲しい」という方は、お気軽にご相談ください。

選ばれる理由

① 大手より低価格

大手システム会社のような大規模な開発体制ではないからこそ、余計なコストをかけずにご提供できます。

「そこまで大げさなシステムはいらない」 「まずは小さく始めたい」

そんな方にちょうどいい価格帯でご提案します。

② 柔軟なカスタマイズ対応

「ここをこうしたい」というご要望に、小回りよく対応できます。

大手では「仕様変更は追加費用で…」となりがちな部分も、柔軟にご相談いただけます。

③ 拡張性

最初は請求書アプリだけ。慣れてきたら在庫管理も追加。

というように、必要に応じて機能を拡張していくことが可能です。

一度に全部そろえる必要はありません。

お仕事のご依頼について

御社の業務に合わせてカスタマイズ制作いたします。 「こういうことできる？」といったご相談だけでも大歓迎です。 お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。